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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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