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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称🍊💞，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家中偷窃。他还强调👡🎒，公司领导层不会对此袖手旁观。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚🩱🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥬🩲、工业金属🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄🧡🍒🥾，资金脉冲加速👢🥭😠💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🍏。胜率方向🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属👗👜👠🥕。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)，叠(die)加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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