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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🌽🍅🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👝💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在👜🧄🧅💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍑，这为指数后续突破上行💘👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👅，7月科技风格占优的可能性较大💘😻💛👚。

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1、在期货深贴水环境下，市场对冲力(li)量或(huo)部(bu)分向期权市场(chang)转移(yi)，因此在期权侧(ce)也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也(ye)对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略(lve)有：卖出认沽、买入认购(gou)、合成多(duo)头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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