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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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在(zai)牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下(xia)爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃看不(bu)到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶(hu)數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民(min)币的不断升值。我(wo)们(men)在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势(shi)的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市(shi)场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南(nan)向资金持续流(liu)入(ru)，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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2、曾女士在举报中称，在体制(zhi)内(nei)工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方(fang)米，另有(you)8处(chu)商铺，总面积(ji)超过6000平(ping)方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全(quan)屋名贵红木(mu)家具，有(you)大量字画收藏品，“还大量(liang)持有并使用他人银行卡进行理财(cai)涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”