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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消(xiao)费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产(chan)端保(bao)持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品(pin)零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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1、综合市场分析来看🌽👜🥥，例会提法的变与不变均值得关注。比如🧄👡🩲💔，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🧄，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥕，央行支持性的政策思路仍未转变🥒，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍊🥻🍌🥻👞。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保(bao)险的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。