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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩱，盈利有望触底回暖🍆💘💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍍🩲👙，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟🥕，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🎒😠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👡👙💯🥭，4、5月家具零售同比增速均超20%🍑🍓，主要受益于国补政策提振🧡💘🤍👄🩲，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👛🍉🍇😠，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍄🥒😻。但需要关注家电👅💋、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥝🌽，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩲💞👠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍉🍎💘🍒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👙🧡👙🥑，预计中报饰品🍉🍆🍒、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍉🍆🩲，价格同比较高增长或有改善🥿💟🥔，相关盈利有望实现较高增长🥑🥾。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💓🥝🍎🥔，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👄😻，R134a近一年涨幅超45%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离👛🍑，六年多后冲刺深交所上市。2016年🍈🥿👿，新希望乳业的营收规模超过40亿元🍅🤍🩱🥥；净利润也达到1.5亿元左右💕🥭🍉💖。2019年1月上市。上市以来💌🍄🥿💛，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、值得(de)註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年(nian)以來(lái)髮行價第三高的新(xin)股，僅(jǐn)次于(yu)天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股(gu)）。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍋💕。