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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬👠🥬💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎👚🩱🍌💌，资金面整体宽松👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🍅💘🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍👢💔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰🩰👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿🍅；IPO发行规模小幅回落🩱👙😡🩳😡，再融资规模持平前期🍒👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍👜👜😻🥾，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、日银与日元：日银或(huo)不急于加息，一方面(mian)等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀(zhang)水平低于(yu) 2% 的背景下(xia)不(bu)存在落后于曲线的问题(ti)，通胀或无法成为日银加息的(de)主要依据，加息(xi)时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年(nian)初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险(xian)偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币政策(ce)的制(zhi)约明(ming)显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。