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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期(qi)市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股是(shi)潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍊🍅，下同）A股强势上涨💞👚👛，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💕🍎，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩳🍒🍇，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😻👝🥬🍇，对冲成本（年化）均有减小🤍。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🌽💗，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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许廷全：下半年👿🍎🥔，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍏、基本面突出🥔😈🩲🍑🎒、受惠于政策的行业😡，包括科技领域的半导体🤍、互联网🤬👿、软件服务以及AI相关供应链🥬🧄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💟💔、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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*ST金刚：公司下属孙公司(si)北京金刚数海智算科技有限公司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大(da)数据有限公司（以(yi)下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期(qi)限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重(zhong)大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营(ying)业绩(ji)产生积极影响。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍑，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍅🥿👘🥝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🌽👢🥔💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒🎒😡、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍅。

2、澳(ao)大(da)利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)(chi)投資(zi)決(jué)筴。