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中国企(qi)业资本联(lian)盟中(zhong)国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公(gong)募分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基(ji)金分(fen)红有望增加(jia)，ETF基金的分红情况也值得(de)持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金(jin)业绩和分红(hong)产生一定影(ying)响。若市(shi)场出(chu)现大幅(fu)调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘國債，本質(zhi)上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的(de)跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組(zu)郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)(shi)，保住“安全(quan)性”的大前提。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修(xiu)复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价(jia)视角考(kao)虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港(gang)股买分红资产(chan)就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按(an)这一比例看估值已经合理。

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下(xia)半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储(chu)议息会议对(dui)经济预期的调整进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一(yi)步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、从2013年至2024年历史统计来看🥬💝🍋，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💛，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👘💕，超过70%。

2、我们发现💔🍑💯，该指标可以较快捕捉上涨机会🩱🩲🍓；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🤍，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🍇🍇🥻💟。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🍇🍆🍆，市场情绪较好。