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贵金属板块，由于二季度俄乌🎒🍉、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🧡，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍇🩰🍉，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2、4、策略(lve)：上半年供给增幅明显，但(dan)外循环对内需形成有效补充，从而支(zhi)撑库存下降。下半年内需和外需结构可(ke)能会发(fa)生改变(bian)，但总量(liang)上仍有支撑，并且新增(zeng)产能已于上半年集中投产，下(xia)半(ban)年新增产能(neng)计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不(bu)突出，总库(ku)存缓慢下降，价格中枢随成本(ben)变化而(er)移动。