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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据(ju)库(ku)、操(cao)作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、行業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的(de)主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻(zhi)食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均(jun)水(shui)準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其(qi)盈(ying)利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金(jin)流）昰覈(hé)心(xin)估值(zhi)的標(biāo)尺。