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4月的贸易战再次提醒我们🍈👙🥕，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💖，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💛。一旦后续油价因为供给因素飙升🧄👡🍓，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温😈、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👜💔🌽。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投(tou)资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为(wei)未来(lai)重中(zhong)之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出(chu)，国防军(jun)工行业(ye)有望迎来新(xin)一轮高景气周期(qi)。

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“资源量并不等于储量😈，二者的经济风险程度有显著差异🥾💗👝。探明的、控制的和推断的三级之间也有较大区别。”上述勘探行业人士接受界面新闻采访时表示：“前面两个有实证，推断则大概率没有实证💖🥾，是根据地质条件推出来的🍇🍓🥑。推断资源量的平均品位（3.09克/吨）比控制的品位（2.90克/吨）还高，这是没有依据的😻，没有道理👙🥾。”

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1、五、国际市场(chang)方面：近(jin)期市场关注重心还是更多在(zai)于宏观方面，基本面驱动有限。近(jin)期全球地缘(yuan)冲突有加剧(ju)迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行(xing)。美国(guo)方面(mian)，美通胀数据意(yi)外低于预(yu)期(qi)，美(mei)国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重(zhong)心震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美(mei)棉持续播种中，进度和往年同期相差(cha)不大，略慢一(yi)点，截止(zhi)6月8日整(zheng)体(ti)播种进(jin)度约76%。现蕾率为12%，去年同(tong)期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉(mian)优良率为49%，差苗率(lv)为21%，优良率同比下(xia)降12个百分点，但高于(yu)去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面(mian)积等方面原(yuan)因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花产量(liang)预期值，但最终美棉产量与去年同比相(xiang)差(cha)不大。全球范围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环(huan)比下调，需求量环(huan)比基本(ben)持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度(du)看，2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花价格支撑强于上(shang)一年度。但是需要警惕的是，最近(jin)海外机(ji)构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一(yi)定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层(ceng)面，预计短期ICE美棉仍(reng)震荡运行为主，中长(zhang)期关注全球经贸形式(shi)变化。

2、本(ben)公衆號(hào)所載(zài)信息、意見(jiàn)(jian)不構(gòu)(gou)成所述證券或金螎(róng)工具(ju)買(mǎi)賣(mài)的齣(chū)價(jià)或(huo)徴價，評(píng)級(jí)、目標(biāo)(biao)價、估值、盈利預(yù)測(cè)等分(fen)析判斷(duàn)亦(yi)不構成對(duì)具體(tǐ)證券或金螎工具在(zai)具體價(jia)位、具體(ti)時(shí)點(diǎn)、具體市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)的投資建議(yì)。該(gāi)等(deng)信息、意見在任何(he)時候均不構成對(dui)任何人的具有(you)鍼(zhēn)對性(xing)的(de)、指導(dǎo)具體投資的撡(cāo)(cao)作意(yi)見，訂(dìng)閲(yuè)者應(yīng)噹(dāng)對本公衆號中的信息咊(hé)意見進(jìn)行評估，根據(jù)自身情況(kuàng)自主做齣(chu)投資決(jué)筴(cè)(ce)竝(bìng)自行承擔(dān)投資(zi)風(fēng)險(xiǎn)。