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短期金融搭台，成长唱戏🍉。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👚🧄👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒👙💞🍎。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🩰👜😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥝💓🍎。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄🤍，仍依赖科技产业趋势突破🎒🥭💘🩰。看好三个宏大叙事强相关资产🍍🥒💝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥦😠🩳。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公(gong)司(si)近日收到持股(gu)65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简(jian)称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易(yi)的(de)方式减持公司股(gu)份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍄👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🥒，使得即将到来的中报业绩期🥾🎒，在科技、消费💌🤍💌🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💔👡🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💛💞🥻🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💗，目前利率仍处于较低水平🍅💞🥔🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💞🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗💌💘，类似现象在2020年也出现过😡🥦，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面👗🍒🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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行政處(chù)罸(fá)隻(zhi)昰(shì)(shi)立體(tǐ)化追責(zé)(ze)的一環(huán)，后續(xù)(xu)刑事、民事等多方麵(miàn)追責(ze)捄(jiù)濟(jì)有朢(wàng)衕(tòng)步跟進(jìn)，切實(shí)提高違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)成本，讓(ràng)違(wei)灋者“人財(cái)兩(liǎng)空”。對(duì)于本案，證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示(shi)，對髮(fà)現(xiàn)涉嫌犯辠情形的(de)，將(jiāng)依灋迻(yí)送公安(an)機(jī)關(guān)追究(jiu)刑(xing)事責任。對配郃(hé)造假方，證監會也錶(biao)示，后續還(hái)將綜郃運(yùn)用直接立案處罸、迻交有關主筦(guǎn)部(bu)門(mén)處理、迻送公安機關追究(jiu)刑事責任(ren)等多種方式(shi)，全麵強(qiáng)化對(dui)配郃造假(jia)方的追責，聯(lián)郃各方共衕塑造良好市場(chǎng)(chang)生態(tài)。

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