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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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整体看👛🥕👝，1-4月工业企业盈利有所改善🍒🥬🍈🍌，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇💞🧡🥥。结合工业企业盈利🍓🍓👞、库存周期🍅🍑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄🥕🍌💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💌👢💞、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎👅，半导体周期复苏与国产替代加速🩰👢💌，业绩有望改善💝🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞😠🥿😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯💌😠👘、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长👜🥾💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👙🍏🧄💟👗、饰品👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限🥥💛🍉🍌，中报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，全球锡生(sheng)产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部(bu)分国家和地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯(wei)有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需(xu)求边际走弱价格中枢(shu)有所下移，沪(hu)锡(xi)波动区(qu)间在 23-28 万元 / 吨。

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