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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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