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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了(le)本轮市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能(neng)会(hui)估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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行业表现方(fang)面，我们(men)在(zai)6月月报的(de)推荐中提(ti)到“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩(fan)零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：汽车、有(you)色(se)金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改(gai)委和(he)财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序(xu)下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融(rong)供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费(fei)环境和(he)政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调(diao)要支持居(ju)民就业增收，优化保险保(bao)障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮(yin)消费新(xin)场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引(yin)，因地(di)制宜打(da)造“美食(shi)名(ming)村”“美食名镇”，推(tui)广中华传(chuan)统饮食文(wen)化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮(zhuang)族自治区、深(shen)圳市、北京市陆(lu)续推出促消费(fei)政策。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛新(xin)材成立于1998年，2020年7月(yue)登陸(lù)(lu)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公司主要從(cóng)事化粧品塑(su)料(liao)包裝容器的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新材(cai)披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産能利(li)用率(lv)不(bu)足等原囙(yin)，公司(si)2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬(wan)元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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1、周五(wu)，美国财政(zheng)部(bu)长贝森特(te)表示： “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对(dui)特定国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能无法(fa)完成所有(you)谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可(ke)以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈(tan)判。”

2、2008年9月，美(mei)国次(ci)贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月(yue)，中国**推出了(le)**经(jing)济增长的的一揽子(zi)政策(ce)，被外界简称(cheng)为“四万亿计划”。