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因此👡🥾🥒👅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍈👿，投资端能否实现边际改善🍋👜，已成为后续稳定经济的重要变量🥦🍆👠。近期😻，国内定价的大宗商品触底反弹🍇👠🍌🥥，也反映了市场对此的预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶(jie)段。当然(ran)阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五(wu)年的(de)周期的上行周期如下(xia)图所(suo)示。

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东吴证券指出，作为首家获此(ci)牌(pai)照的中资券商，国泰君安国(guo)际一举打通了虚拟资产“交易、托管、咨(zi)询、发行及衍生(sheng)品”的全链条服务能力，实现了从(cong)传统证券服务商向“数字资产综合服务(wu)枢纽”的战略升级。

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但是，记者在某主流电商平台上看到，一款“罗马仕20000mAh 22.5W快充充电宝”的价格仅为69元🍋🍈🥥，2021年其日常售价还在140元左右，4年时间，同一产品的市场售价腰斩💔🍌🍌。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌，引发A股估值重估🍌💞🎒🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🥒💖，A股自由现金流收益率不断提升🤬🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆👢💖🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🤬👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄👗😡🥦。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗👅💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠😻，是重要的选股方向

2、经过测算🍈🥔👝，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩳🍆🥿，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交💛🥭👡🥭、低波动”原则🍍🍓🧄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💯👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）