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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿(na)大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但(dan)自(zi)胜选以来，他的语气变得(de)更为缓和。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突🍍🍅🍒💛，地缘博弈提振能源和金价💗🍅。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模💯、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👞。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍈👠🩱，全A量价齐升🍄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💞🧡🥔🍉🍈，随后国家队积极入市💔🥝👠、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👙🥻👢，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍈🍏🥬。

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据中国证券报记者统计(ji)，2025年一(yi)季度，五(wu)家(jia)保险资(zi)管公司合计实现(xian)营业收入约26亿元，同比增长近8%；合(he)计实现净利(li)润约11亿(yi)元，同比增长约23%。

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1、虽然(ran)扎克伯(bo)格已经(jing)改善了与特朗普总统的关系，但(dan)谷(gu)歌、亚(ya)马逊、微软及OpenAI，乃至马斯克的xAI，都和白(bai)宫有着良好的关系。而且Meta的(de)当务之(zhi)急是从(cong)反垄断诉讼脱身，没(mei)有必要(yao)再给(gei)自己添(tian)加监(jian)管挑战。

2、1🍉🥭💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💖👅👘💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💗💋，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩱，消费（食饮8%👡👝、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍍😈👢🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭🥬💘，价格下行压缩毛利👅🍈，进而影响盈利表现🧡。相比之下👘💗，港股除金融外💕💝😈💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦、通信12%）🥕🩰🥑，且更偏向于互联网🍈💝🎒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👝😻、美团等互联网巨头，消费🤬💋🩲、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👜🩳，因此对价格更敏感🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😈🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡🧄👚。