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2025-07-03 15:34:47 作者：刘酉年

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🩲👿👠🧅。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元🥦，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%🩱🥥😠🧄。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元💌。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🥑👗🍈。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元🩲💗💝，发行进度50.7%👚😈。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策🥿😻，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业🥦、稳企业、稳市场、稳预期👞🌽，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面👛。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应方面🥕👗🍆，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍈🍌。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💝👘🍆，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👿🥕👢👙，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧡👞💖🥕👞。需求和库存方面🍆，偏乐观的假设下🥾🍋💔，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💘，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍇🍑🩱👠🍅，若发运没有明显下降🥑🍌🩱，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💓。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🧄👢🍏，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👗🥿，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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