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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第(di)二轮发生在二季度(du)，在特(te)朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市(shi)场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节(jie)奏反弹。

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需求端💞🍈🧄🍈，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲👜👞👠👙、日韩等国需求持续下降，越南🌽🍍、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平💌👛🥑，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🩳🍒😡，下半年日均铁水产量222万吨🥻🤍，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨😻🩱，同比下降3万吨（钢联口径）。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具(ju)體來説(shuō)，第一，從(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhan)優。第二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。

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