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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本(ben)耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量(liang)再度(du)大幅下滑難度(du)較(jiào)大(da)，下半(ban)年有供(gong)應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改(gai)善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)(que)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本耑的(de)支撐(cheng)預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)(dian)力(li)成本均有調(diào)增預期。綜(zong)郃(hé)(he)來看，上半年(nian)錳硅價(jia)格已(yi)經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性(xing)低位，預計下(xia)半年期價重心(xin)或畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力(li)度有限，上方幅度不看太(tai)高。

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（1）政策来看，中(zhong)国新能源(yuan)车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空(kong)储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大(da)的不(bu)确定性。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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