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分化中(zhong)的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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