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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升(sheng)。本(ben)周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显(xian)回暖并再度打(da)开震荡(dang)中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有(you)利(li)于(yu)推动A股估值的抬升。