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近期A股科(ke)技(ji)板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月国际原油价格上行🍏🥑👝😡👢，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍎🥬🌽，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👘🍈🍍。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%😠。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🩱🥔🍆💝🍊、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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德固(gu)特2025年一季报显示，公司一季度(du)营(ying)业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。