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展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩(ji)指引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成投(tou)资(zi)银行项(xiang)目(mu)完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下(xia)半年市(shi)场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面(mian)，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务(wu)战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正(zheng)处于讨论期。潜在(zai)的(de)金融监管改(gai)革落地有(you)助于(yu)释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案(an)压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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