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那么此时💔，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍆🌽🍈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🌽💌🍊。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬👝🥭，不容易受到估值约束的行业👄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👛🥦🍉👗🩲。因此，我们也说💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大(da)。美聯儲仍保(bao)持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預(yu)期從(cóng)(cong)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息(xi)預期(qi)變(biàn)化不大。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💖🤍🧡，创2024年11月15日以来新高！