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91国偷自产中文字幕婷婷

2025-08-15 06:01:03 作者：楚日纲

6、国(guo)内市(shi)场方面(mian)：棉花(hua)阶段(duan)底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松(song)的供需格局和中(zhong)美关(guan)税。站在(zai)当前(qian)节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低(di)，目前国(guo)内棉花商业(ye)库存已经降至新年(nian)度(du)同(tong)期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时(shi)期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来(lai)，新(xin)年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概(gai)是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产(chan)品零售额同比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我(wo)国(guo)主要的(de)棉花(hua)进(jin)口国以及(ji)纺服产(chan)品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以及(ji)终端纺服产(chan)品出口势(shi)必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬(tai)升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格(ge)与(yu)去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即(ji)下半年郑(zheng)棉期价重心或(huo)略(lve)有上移，但空间预计有限。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞👅🥬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😡👠。资金供给端🍉🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻😈；市场风险偏好有所改善💞💓💗，融资资金净流入规模扩大🩱。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期🥾🥝💯，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎👗🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🧄，结构上融资资金有望延续净流入🥒💋👄。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍🥒、增量资金及风格交易热度🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥭🥔💟，成长价值或相对均衡👅👞。具体来说，第一，从历史来看🍓🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿👚👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🥦🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔👛💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕👢🥦。基于以上💯💌，我们认为7月大盘风格相对占优💗🥝🥒💯💖，成长价值风格或相对均衡👝👝。对7月的风格指数推荐如下：

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