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4月的贸易战(zhan)再次(ci)提(ti)醒(xing)我们，当(dang)中国资产的长期重估已经(jing)成为一(yi)个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回(hui)头来(lai)看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的(de)冲(chong)突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进(jin)，同时也制约特(te)朗普在(zai)贸易问(wen)题上(shang)做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看(kan)问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💓🍏🍎，红利底仓+小盘成长🤍。红利方面🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬👢🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿🩱👞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒、公路🍎😻🍆；补贴政策推动下🍎👢🍓👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆👝👚。②改善视角下🥬💝👠💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🍆💓😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻💕🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎，包括电子（算力🧄🥥、半导体设备🍓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👿💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻💕🥦🩱、通信（算力服务+卫星通信）🩱👿🥑。

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