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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议(yi)关(guan)注业绩(ji)确定性(xing)相对(dui)较(jiao)高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

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操作方面(mian)，银河证券建议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，业绩披(pi)露期建(jian)议(yi)关注业(ye)绩确定性相(xiang)对较高的方(fang)向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更(geng)高(gao)的风(feng)险偏好。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要(yao)股东净减(jian)持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。

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要想投资成(cheng)功最重要的(de)往往不是去决定做什么，而是决定不做什么。段永平基(ji)于自己的投资思考总结了三(san)个“不”原(yuan)则。如果能够严格践行这三个原则，将(jiang)对(dui)每个人的投资成绩(ji)帮助巨大。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨😻💟💞，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🩱，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍌👠💯💯；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💟🥒🧅🎒🥬，其中耗硅测算量约35.4万吨🥝😻。1-5月工业硅净出口26.7万吨💕🥒🍏🧡，同比下滑8.55%。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👿💞，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🤍🍉👠👿。