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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💯👿。因此👠🍈😠👗，我们根据“高成交、低波动”原则🩳，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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1、库(ku)存端，预(yu)计下半年库存先降后增，下半年供强(qiang)需弱，供(gong)需平衡(heng)边际宽松，预(yu)计港口库存重(zhong)回累库趋势。钢厂(chang)库存维(wei)持低库存管理，波动区间不大。

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍(reng)有部分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。