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关(guan)注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境(jing)下零部件行(xing)情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件(jian)的让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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中国银河在(zai)研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，其间将发布若干重大金(jin)融政策，关注下一步增量政(zheng)策(ce)的落地(di)节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点(dian)把握结构性机会。长期来(lai)看(kan)，外部不确定性加(jia)大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济(ji)有(you)望展现较强韧性。在权益类公(gong)募基金扩容、中长期资金(jin)入市与政策工具(ju)护航下(xia)，A股资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置(zhi)的趋势愈(yu)发(fa)明确，后续可(ke)重(zhong)点观察市场情绪面的修复节(jie)奏。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指本(ben)週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)(lai)，短期事件引髮(fà)(fa)的下跌或爲(wèi)投資者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nei)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chang)走勢(shì)的主要囙素(su)，后(hou)續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會。

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1、湘财证券(quan)指出，长维度来看，目前(qian)A股市场处于新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告中(zhong)提到的科技(ji)、绿(lv)色、消费以及基建等领域将(jiang)是未来市场关注(zhu)的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中(zhong)美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国(guo)内宏观政策逐步落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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