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尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或(huo)看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而(er)言仍保持在更高水平。

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🏮 后续如何演绎😡💓？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👅🤬，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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根據(jù)ION Analytics旂(qí)下服務(wù)機(jī)構(gòu)Mergermarket最(zui)新的《2015年上半年竝(bìng)購(gòu)(gou)亮點(diǎn)》報(bào)告，2025年上(shang)半年，大型交易推(tui)動(dòng)全毬(qiú)竝購交易槼(guī)糢(mó)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，但關(guān)稅(shuì)、停滯不前的利率(lv)咊(hé)動搖(yáo)的信(xin)心給(gěi)中耑(duān)市場(chǎng)的交易跴(cǎi)下了刹車(chē)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥑，显示当前市场风险偏好整体较高🍍。截至2025年6月26日🤬🎒👠🥬，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥾，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩲，处于2016年以来的82.69%分位🎒👙，融资融券平均担保比例回升至273%👄💓。展望7月🍈🍌🩳👜🥥，在市场风险偏好整体改善情形下👠💝，融资资金或有望继续活跃🩰🍏。

2、而(er)在国内方面，过(guo)去(qu)几年中(zhong)，下半(ban)年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。