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对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👛🍎👜；其中油气与贵金属（黄金🧅🥔🥔、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍓，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍓🍅。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国(guo)工业生(sheng)产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和(he)购进价(jia)格均比上年同期下(xia)降2.6%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的(de)政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待。

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2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期(qi)政策举(ju)措的反应(ying)仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧(ou)洲央行看起(qi)来处于令人羡慕的地位。潜在通(tong)胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎(hu)将受益于(yu)欧(ou)洲央行的积极举措。