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另一方面🤍🥔，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🧄🧡🍄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🥒。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👅。

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前述産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)人士也對(duì)記(jì)者錶(biǎo)示，未來(lái)缺乏全流程品控能力(li)的品牌將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)更大的淘汰風(fēng)險(xiǎn)，守住行業安全底線(xiàn)將要求供應(yīng)鏈增加透明度，如此一來，充電(diàn)寶(bǎo)行業有朢(wàng)從(cóng)無(wú)序(xu)“內(nèi)捲(juǎn)”轉曏(xiǎng)品質競(jìng)(jing)爭。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场(chang)内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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华安(an)证(zheng)券(quan)表示，银行板块具(ju)备良好的市场适(shi)应(ying)性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四(si)季度，在经济改善(shan)叠加(jia)流动性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期(qi)流入的政策导向(xiang)和趋势。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🎒🌽🍇🍍，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💋🥻💖🍈，说明抱团基金表现趋同👠👘🩰🩳，抱团程度高😡，反之表示抱团正在瓦解。