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为大力(li)推动科创板(ban)改革落(luo)地见效(xiao)，进一步增强对科技创新的包容性、适配性，2024年6月19日，证监会发布(bu)《关于深化科创板改革服务科技创新和新质(zhi)生产力发展的八条措施》（下称“科(ke)创(chuang)板八条”）。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和(he)利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和(he)改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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