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展望(wang)A股后市，待相关(guan)事件充分消化后，或不必过度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需(xu)一直是近期国内(nei)政策的(de)重点，未来有望持续迎来政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

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这(zhe)里(li)我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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