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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍎；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😡💛💓🩳，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍄💞🩳。在08合约进入交割逻辑前🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩲👚🍈💔，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🧅👢，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥥🍆🥾，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥬😈🍈🍍。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💔👗。但需注意08合约多空博弈激烈💌🧄，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💋🍄💞。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥝🥾，但基于相对确定性考量🥔🤬，相较于8-10正套策略🍈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、贵金属板块，由于二(er)季(ji)度俄乌(wu)、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金(jin)价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分(fen)小金属受益于阶段(duan)性(xing)的出口限制和供(gong)给约(yue)束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

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