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2025-06-27 03:09:38 作者：刘宇皓

湘财证券指出🩳💌，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💗👞，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👞。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💟🥕、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👡，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍅，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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除了鋼(gāng)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)，目前日本還(hái)麵(miàn)臨(lín)美方加徴的24%的所謂(wèi)“對(duì)等關稅”以及對汽車(chē)(che)及零(ling)部(bu)件加徴(zheng)的25%的關稅。而在此前5輪(lún)日美關稅談(tán)判中，均未取(qu)得顯(xiǎn)(xian)著進(jìn)展。根據(jù)日本(ben)經(jīng)濟(jì)(ji)再生擔(dān)噹(dāng)大臣赤澤(zé)亮正公開(kāi)的介紹(shào)，日美(mei)在關稅談判中(zhong)聚焦擴(kuò)大貿(mào)易、非關稅(shui)措施、經(jing)濟安保方麵(mian)的郃(hé)作，但“雙(shuāng)方尚未找到共識(shí)”。

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欧美精品XXXXBBBB ，3💋🧅🥥🥻💋、投资者结构：港股机构投资者占比更高👄👙🧅🍋，外资占比更高🍈，美国债务风险扰动，美元走弱🧅🩲，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👿🥭。截至2024Q4😈😡👗👘，A股投资者结构中散户占比66.7%💝🍈😠👠🤍，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🧅💝😠😻🎒🤍。相比之下港股机构化程度更深👡💌🥦，根据港交所披露的最新数据🍍🍍😻，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍎💘🥭👡，海外个人投资者占比5%🍊👄🍒，外资占比超40%💛。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🧄👙💝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥔🍋🍓🥬🍅👘，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍏🩲🥿，主因国际资本寻求中国资产配置🍇💓💯👚🧡，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑🥬🍍，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💯🩱🥥，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍈👚🩳👞🥕🥔，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧅，港股凭借低估值、业绩改善🧡🍓👚💞、更开放的金融体制率先受益😈💗🍌。从个股层面来看🥾😻👛🍆💘💟，同时在A😈🥾💯😈、H上市的企业🍎🍒🥦🩰，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💖💔🍇👘，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🩱💯🍌，AH股溢价率仅6%😠，而海信家电外资持股比例偏低25%🧡，AH股溢价率也更高达到18%。

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