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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💕🍈👛、针对性🍓、有效性👗🍈🍊，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长💋🥝、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🤬👿，加强利率政策执行和监督🍏。推动社会综合融资成本下降👜👡🧅🥒🥔。从宏观审慎的角度观察👙👅🥥、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转💛💟💞。增强外汇市场韧性💯🥑🥭🩰💝，稳定市场预期🎒👗🍉👚，防范汇率超调风险🥿👗🥝🩰，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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过去今年(nian)7月政治局召开后对(dui)经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治(zhi)局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税(shui)后），南向资金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金(jin)主要流入(ru)非银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产重估过程(cheng)中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青(qing)睐(lai)，其中这一时(shi)期流入信息技术板块(kuai)的南向资金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期(qi)间(jian)流入规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。