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國(guó)泰海通荀玉(yu)根認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)主要(yao)由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)(qu)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更(geng)高的(de)股利(li)收益率。從更久遠(yuǎn)(yuan)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)(hui)顧(gù)，銀行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀(yin)行(xing)股在(zai)前期擁(yōng)有較高的股(gu)息率、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)(bei)后的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙素主要(yao)源于估值水(shui)平(ping)。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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