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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月(yue)價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催(cui)化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓(huan)和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即(ji)降准降息的节(jie)奏和(he)力度。