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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不(bu)稳定因素(su)和交易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向(xiang)现实给市(shi)场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响在于三方面，一是，加(jia)征关(guan)税阴影下(xia)，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对(dui)全球(qiu)其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内，站在全(quan)年的(de)角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃(nai)至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全(quan)球经济增速(su)下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也(ye)意味着(zhe)铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球(qiu)经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品(pin)种交易的一部分。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末(mo)，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。

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