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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🍊、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准😈，激励的竞争与行业格局改写过程中🍊🧄，龙头股才能收获超额收益💯，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🎒👝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👘🍅👞😠🍆，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥝😡🍄🥑💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👅🍇🍆🥑🥬，同时通胀尚未回归💗👡🍒👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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他指齣(chū)，“經(jīng)(jing)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的(de)髮展，這一情景的可(ke)能性畧(lüè)有增加。”

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