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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👿🧅👙💘，但全球经济整体平稳运行😻，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🍆👠🧡，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥥🩲🍋，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👄，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🩲🍆🧡，建议平衡配置👄💔🍌🥑🥑。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍊🩰、软件🍅🍒🥑、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👠、汽车）、大宗原材料保持谨慎😠🍄。

2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后(hou)双方展开多轮交(jiao)火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动(dong)。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情绪遭受冲击之下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成(cheng)长行(xing)情是否(fou)会就(jiu)此终结的担忧。