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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后(hou)续有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要(yao)的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区间(jian)。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情(qing)距(ju)离牛(niu)市启动仍(reng)有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新增(zeng)社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

2、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案。美(mei)國蓡議(yi)院程(cheng)序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋(fa)案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗(lang)讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。