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周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全(quan)市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险(xian)方向。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩱🩱😠，美联储降息预期影响港股表现🎒🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉🥦🍋，尤其港股表现更为强势👜👜🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💝👞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍄👙，恒生指数21年全年下跌-14%👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥭🍆👡🍅，结构上电力设备领涨👿，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💔🌽💟🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥿🍅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👗，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥒🍍🍋💕🧄，若价格水平快速回升🧡，A股业绩优势放大👛💛😡，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩲💟，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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