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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军(jun)工、电力设(she)备、电子(zi)等行业较(jiao)A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击(ji)的下(xia)跌后(hou)，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过(guo)整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行(xing)情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反(fan)關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。