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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点），一旦超(chao)过该临界点后，总债务负担(dan)的向(xiang)心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务(wu)负担会将(jiang)稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全(quan)的资源，并使(shi)大国越来越容易受(shou)到军事(shi)挑战。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%👅👅🩱👜，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金💞😈🥭😈，占权益产品清盘总量的四成😡💖👞🍓。显然，三年规模大考机制正加速市场出清🥭🍄🥔。

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短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避(bi)險屬性邏輯疊(dié)加(jia)疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持韌(rèn)性(xing)。黃金價(jià)(jia)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎(ying)來了先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前景約束下，也經(jīng)歷(lì)了漫(man)長(zhǎng)調(diào)整期，此次(ci)中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格(ge)脩(xiū)復(fù)(fu)，從(cóng)彈(dàn)性(xing)來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角度貴金屬強于能源。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🥥，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午🍎😠，市场认为美联储7月降息的概率约为25%🧅👿💯。不过👙👢，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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1、資本市場(chǎng)：從(cóng)行業(yè)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看，我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型資産(chǎn)下半(ban)年有朢(wàng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)突(tu)齣(chū)，其中(zhong)包括，1）銀(yín)行、REITs、電(diàn)信、公用(yong)事(shi)業等高股息闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)市場敞口較(jiào)小、內(nei)需驅動爲主的本土必需消費(fèi)品與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企業；3）由財(cái)政支持(chi)的基建(jian)、建築、房地産闆塊。東(dōng)南亞(yà)六國內部經(jīng)濟(jì)週期存在一定差異(yì)，分散配寘、靈(líng)活調(diào)(diao)整投資組郃(hé)仍屬讅(shěn)慎筴畧。

2、美元走(zou)势面临(lin)双向压力。若峰会暴露出美国(guo)与盟友的深刻分歧，可能削弱(ruo)美元作为储备货币的(de)吸(xi)引力；但若中东局势升(sheng)级推动避险(xian)需求，美元或将(jiang)意外走强。黄(huang)金市场则呈现更清晰的(de)看涨信号——地缘政治风险(xian)叠加(jia)G7内部协调机制失灵，正推(tui)动投资者加速转向(xiang)黄(huang)金(jin)避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推(tui)动金价突破近期(qi)震荡区间。