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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍎💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩲💞，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩲🍉，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不过🤍🥒👿👡，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥿👝🥒，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💗，内因才是市场走势的主要矛盾🍈🍉🍋。并且从结构上看👚🥦🍋🍎💓，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💋。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥥，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥾。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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梁潇认为🎒🍍🥒👠，海天味业赴港二次上市准备周期较短👝，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调👗，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利🍆💟💯🍊。海天味业选择赴港二次上市🍈，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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1、主题端上，民生证券认为🥑👙🍌，从美国率先立法稳定币法案🥦，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来🍈💝🧄。而产业端👢，以蚂蚁🥻、京东等大厂在区块链技术上的探索👅🥬😈，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链🍍👅🧅，web3.0的世界大幕正徐徐拉开🥝👅🥕🥦，建议充分关注相关产业链🍅👜。

2、本周（6月9日(ri)至13日），A股市场持续活跃，成交(jiao)规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅(fu)上(shang)涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指(zhi)下跌0.6%，北证50下跌3.11%。