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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍍💔，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💌💟。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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這(zhè)昰(shì)(shi)自1月10日以來(lái)首次齣(chū)現(xiàn)如此大(da)槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期(qi)權(quán)交易。1月10日噹(dāng)天，2025年2月到期(qi)的80美元看漲期權成交量爲(wèi)(wei)1.7萬(wàn)份，總成(cheng)交量爲約(yuē)30.2萬份。大(da)量資金流入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能(neng)帶(dài)來的原(yuan)油供應(yīng)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，80美元油(you)價正逐漸(jiàn)成爲投資(zi)者(zhe)聚焦的新目標(biāo)。

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北(bei)美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续(xu)性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂(chang)商资本(ben)开支均维持或上修，我们(men)认为(wei)今年云厂商(shang)AI资本(ben)开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础(chu)设(she)施需求持续性超出(chu)市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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